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和眾匯富前身是中國(guó)本土知名的管理咨詢公司，曾專注于管理咨詢和投資銀行業(yè)務(wù)十年，歷史上平均每年對(duì)近30家上市公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研（長(zhǎng)達(dá)數(shù)個(gè)月），對(duì)相關(guān)上市公司及其所在行業(yè)投資機(jī)會(huì)做出有效判斷。

十年沉潛，留下來(lái)許多珍貴的案例和研究人才，還有就是經(jīng)久不衰的投資思想：

經(jīng)典論斷：走到K線背后發(fā)現(xiàn)黑馬；從發(fā)現(xiàn)和黑馬到培植黑馬。

最適合中國(guó)上市公司的投資價(jià)值分析模型：深度調(diào)研五行模型。

2011年，公司首次引進(jìn)深圳民間高手的對(duì)投資者進(jìn)行教學(xué)，在對(duì)外引進(jìn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身的研發(fā)，形成了獨(dú)具特色的基于短線主力行為的量化投資模型。

2012-2013年，公司將沉潛十年積累的市值管理的商學(xué)思想，轉(zhuǎn)化為獨(dú)樹一幟的基于長(zhǎng)線主力行為研究的產(chǎn)業(yè)資本跟蹤投資模型。

2014年3月，公司搭上了微信公眾號(hào)這個(gè)風(fēng)口。4月，公司針對(duì)骨干員工開講價(jià)值觀等系列培訓(xùn)課程。5月，在北京組建新編團(tuán)隊(duì)（紅三方面軍）。6月，在中關(guān)村成立自媒體小組。全年?duì)I收突破2000萬(wàn)。

2015年1月，公司總部搬至北京金隅嘉華大廈8層，同時(shí)，開始在濟(jì)南組建“紅四方面軍”。10月，北京團(tuán)隊(duì)（紅二、紅三方面軍）集體搬遷至天津自貿(mào)區(qū)。12月，公司成立金融學(xué)院，啟動(dòng)第一期管培生計(jì)劃。全年公司營(yíng)收過(guò)億。

2016年1月，公司文化讀本《一路花開》第一冊(cè)正式出版。公司網(wǎng)銷模式開始爆發(fā)，利用互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)做實(shí)“匯富天平”，戰(zhàn)略版圖漸露雛形。6月，嘗試其他資本市場(chǎng)周期互補(bǔ)類業(yè)務(wù)。11月公司組織骨干學(xué)習(xí)華為的流程化組織，并于12月召開第一次戰(zhàn)略研討會(huì)，明確了降低客戶投訴率和延長(zhǎng)客戶生命周期兩個(gè)KPI指標(biāo)。年底，公司員工超過(guò)1200人。

2017年1月開始科技化轉(zhuǎn)型。5月，針對(duì)超常規(guī)行業(yè)監(jiān)管，公司啟動(dòng)第一次業(yè)務(wù)變革，明確以為客戶提供決策參考方法和工具為主，營(yíng)銷方式由單兵作戰(zhàn)走向集團(tuán)化作戰(zhàn)。

2018年，資本市場(chǎng)極端低迷，行業(yè)和公司都是大浪淘沙的一年，公司通過(guò)成本管理和精細(xì)化管理等舉措度過(guò)了難關(guān)。

2019年推出管理層游學(xué)計(jì)劃和戰(zhàn)略業(yè)務(wù)種子計(jì)劃。7月，重新定義了公司的使命、愿景、價(jià)值觀和主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，《一路花開》第二冊(cè)出版。12月啟動(dòng)第二次業(yè)務(wù)模式變革，大踏步向科技化、精益化轉(zhuǎn)型。12月公司董事會(huì)在北京召開，為下一個(gè)十年發(fā)展定了基調(diào)。